理财经理
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1、负责市场开发、客户投资咨询、公司产品销售等工作,规范完成公司下达的业务指标; 2、做好客户的基础服务和维护工作,整理分析客户需求并向中后台部门传递; 3、积极维护所在渠道的银证协作关系,确保取得良好的品牌宣传,树立卓越的市场形象; 4、配合团队完成基本工作目标,积极参与团队及公司组织的各项营销活动 5、划与优化资产配置服务;有针对性地开发当地市场,为培植新的业务和投资者提供系统支持及有效的措施,使之真正地成为经纪业务的营销平台; 6、规划与优化资产配置服务;将研究资讯报告及个股推荐信息,及时传达给客 7、定期对名下客户进行针对性回访与交流,为其提供理财规划与优化资产配置服务;
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